آسیا و اقیانوسیه تقریباً ۵۵٪ از تقاضای جهانی روغن فرایند TDAE را تشکیل میدهد که ناشی از تولید در چین، هند و آسیای جنوب شرقی است. اروپا حدود ۲۳٪ از بازار گستردهتر روغن فرآیند لاستیک را با بالاترین نفوذ TDAE در اختیار دارد، زیرا REACH روغن کم PAH را به جای اختیاری، اجباری کرده است. سریعترین رشد در هند، ویتنام و اندونزی است، جایی که تولیدکنندگان تایر بیش از ۲۰۰ میلیون معادل تایر از ظرفیت جدید را برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ برنامهریزی کردهاند.
بیشتر گزارشهای بازار در مورد روغن فرآیند لاستیک به سوال اشتباهی پاسخ میدهند. آنها کشورها را بر اساس تولید لاستیک طبیعی رتبهبندی میکنند، که به شما میگوید درختان کجا رشد میکنند، نه اینکه روغن فرآیند کجا مصرف میشود. تایلند در تولید لاستیک طبیعی در جهان پیشرو است؛ این واقعیت تقریباً هیچ چیزی در مورد نیاز TDAE آن نمیگوید.
تقاضای TDAE از ظرفیت تولید تایر و میزان نظارتهای قانونی پیروی میکند – نه از میزان کشت و زرع. در اینجا جایی است که این دو نیرو واقعاً در آن قرار دارند. اگر با خودِ این درجهبندی تازهکار هستید، با چیستی TDAE شروع کنید .
چین؛ لنگر حجم
چین بزرگترین تولیدکننده تایر در جهان و بزرگترین مصرفکننده لاستیک به طور کلی است و بخش عمدهای از آنچه استفاده میکند را وارد میکند. این مقیاس، چین را به بزرگترین جزء تقاضای روغن فرایند TDAE آسیا و اقیانوسیه تبدیل میکند. برای یک تأمینکننده منطقهای، چین همچنین سختترین بازار برای ارائه خدمات رقابتی است – ظرفیت پالایش داخلی قابل توجه است و زنجیرههای تأمین محلی ایجاد شدهاند. فرصت واقعبینانه در گریدهای خاص یا در خدمترسانی به تولیدکنندگانی است که الزامات انطباق صادرات آنها بیش از آنچه تأمین داخلی آنها ارائه میدهد، است.
هند؛ جایی که رشد در آن جدی است
هند جایی است که داستان گسترش در آن شدیدتر است. رشد تقاضای جهانی لاستیک عمدتاً توسط تولید تایر چین و هند هدایت میشود و تولیدکنندگان هندی با سرعت در حال افزایش ظرفیت از طریق کارخانههای جدید و توسعه کارخانههای در حال بهرهبرداری هستند. برای خریدارانی که به دنبال تأمینکنندگان TDAE برای تولیدکنندگان تایر در هند هستند، ویژگی تجاری بازار متمایز است: بسیار حساس به قیمت، حجم محور و با افزایش صادرات تایر هند به اروپا، به طور فزایندهای از انطباق با قوانین آگاه است. تأمینکنندهای که بتواند ثبات مشخصات را با هزینه رقابتی در بازار حفظ کند، جایگاه واقعی در اینجا دارد.
اروپا؛ حجم کمتر، نیاز مطلق
اروپا از نظر تناژ کمتر از آسیا مصرف میکند، اما سهم بسیار بیشتری از مصرف روغن فرآیندی خود را به TDAE تبدیل میکند، زیرا ضمیمه XVII ماده ۵۰ قانون REACH، روغنهای تقویتکننده PAH بالا را به طور کامل ممنوع میکند. آلمان و فرانسه در پذیرش این ماده پیشتاز هستند، به طوری که بخش خودرو تقاضا برای ترکیبات آج با عملکرد بالا را افزایش میدهد و TDAE به طور فزایندهای فراتر از لاستیکها در شیلنگهای صنعتی و میراگرهای ارتعاشی استفاده میشود. اهمیت عملی برای یک تأمینکننده آسیایی کمتر در فروش مستقیم به اروپا است – تولیدکنندگان معتبر اروپایی این جایگاه را دارند – و بیشتر در مورد تأثیر تقاضای اروپا بر نیازهای سایر کشورها است. که ما را به نکتهای میرساند که بیشترین اهمیت را دارد.
تایلند و اندونزی؛ اثر جابجایی
شرکتهای چندملیتی تایر در حال انتقال و گسترش تولید به قطبهای تولید کمهزینهتر جنوب شرقی آسیا هستند و در نتیجه، تایلند، اندونزی، مالزی و ویتنام همگی افزایش حجم قابل توجهی را ثبت میکنند. این منطقه از نزدیکی به مواد اولیه خاورمیانه و شبکه متراکم پالایشگاههای محلی سود میبرد. این بازار، در دسترسترین بازار برای یک تأمینکننده مستقر در مالزی است: مسافتهای کوتاه دریانوردی، شرایط تجاری آسهآن، و خریدارانی که بیش از قیمت بسیار پایین، به ثبات درجه قابل اعتماد نیاز دارند. برای هر کسی که به دنبال خرید روغن فرآیند لاستیک TDAE اندونزی یا تأمینکننده TDAE تایلند است، محدودیتهای عملی، لجستیک و مستندات هستند، نه موجودی.
ویتنام؛ رشد به علاوهی صادرات
ویتنام دو نیرو را با هم ترکیب میکند. تولیدکنندگان تایر در آنجا در کنار هند و اندونزی در حال افزایش ظرفیت تولید هستند و به بیش از ۲۰۰ میلیون معادل تایر از ظرفیت جدید برنامهریزیشده در این سه بازار بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ کمک میکنند. و تولید ویتنامی به شدت صادراتمحور است، از جمله به بازارهای اروپایی. عامل دوم همان چیزی است که ویتنام را به عنوان یک بازار تأمینکننده روغن فرآیند TDAE متمایز میکند: الزام انطباق یک الزام نظری نیست. این الزام با سفارش مشتری اعمال میشود.
نکتهای که اکثر تأمینکنندگان از آن غافلند
این یک واقعیت ساختاری است که ارزش بررسی دارد. شدیدترین فشار انطباق در بازار TDAE در اروپا نیست. تولیدکنندگان اروپایی شانزده سال است که نفت منطبق با استانداردها را خریداری میکنند؛ زنجیرههای تأمین آنها تثبیت شده است. فشار بر تولیدکنندگان آسیای جنوب شرقی که به اروپا صادرات دارند، وارد میشود. آنها با تمام وزن ضمیمه هفدهم REACH – بنزو[a]پیرن زیر ۱ میلیگرم در کیلوگرم، مجموع هشت PAH ذکر شده زیر ۱۰ میلیگرم در کیلوگرم، که توسط EN ۱۶۱۴۳:۲۰۱۳ تأیید شده است – مواجه هستند، در حالی که از یک بازار منطقهای تأمین میشوند که استانداردهای اسناد بین تأمینکنندگان بسیار متفاوت است. یک تولیدکننده ویتنامی یا اندونزیایی میتواند به دلیل گواهی که تأمینکننده نفت آنها نتوانسته تولید کند، یک قرارداد اروپایی را از دست بدهد، آن هم روی مادهای که ممکن است کاملاً مطابق با این استانداردها بوده باشد.
این شکاف بین انطباق با استانداردها و توانایی اثبات آن، محدودیت واقعی در این بازار است. همچنین به همین دلیل است که صدور گواهینامههای خاص برای هر دسته از محصولات، برای هر تولیدکنندهای که در معرض صادرات قرار دارد، بیش از یک تفاوت قیمت جزئی ارزش دارد.
این برای منبعیابی به چه معناست؟
اگر TDAE را در آسیا خریداری میکنید، سه پیامد عملی از نقشه بالا پیروی میکند. عرضه منطقهای در حال عمیقتر شدن است، نه کاهش آن. گسترش ظرفیت در سراسر هند، ویتنام و اندونزی، نفت فرآوریشده بیشتری را به منطقه جذب میکند و پالایش محلی به علاوه نزدیکی به خوراک خاورمیانه از آن پشتیبانی میکند. محدودیت در دسترس بودن، الزامآور نیست.
مستندسازی عامل تمایز است. با وجود منابع متعدد موجود، آنچه تأمینکنندگان را از هم متمایز میکند این است که آیا COAهای مخصوص دسته و آنالیز PAH مطابق با EN ۱۶۱۴۳ همراه با پیشنهاد ارائه میشوند یا باید دنبال آنها گشت.
مبدا از نظر تجاری اهمیت دارد، نه فقط از نظر فنی. قرار گرفتن در معرض تحریمها بر روی برخی مناطق تولیدکننده، بر اینکه کدام مبداها عملاً برای یک تولیدکننده با مشتریان اروپایی قابل پرداخت هستند، تأثیر میگذارد – سوالی که ارزش دارد در مرحله تحقیق مطرح شود، نه پس از تثبیت محموله.
منبع: sanyangpetroleum.com