به گزارش لاستیک پرس به نقل از تایر ریویو در حالی که میشلن در سال گذشته با کاهش تقاضای تجهیزات اصلی (OE) و افزایش فشار رقابتی ناشی از واردات تایرهای ارزان قیمت مواجه بود، اما برای حفظ قدرت حاشیه سود خود به استراتژی ارزش محور، ترکیب محصولات ممتاز و زنجیره تأمین محلی روی آورد. اما این گزارش همچنین به موانع رو به رشد برای فروشندگان تایر اشاره میکند: حجم جایگزینی که به دلیل واردات کمهزینه افزایش یافته است، از بین رفتن نظم قیمتی در بخشهای کالایی و افزایش فشار برای تمایز با ارائه محصولات ممتاز.
بر اساس این گزارش حجم تولید تایر نسبت به سال گذشته 6.1 درصد کاهش یافته است که 85 درصد از این کاهش مربوط به تایرهای معمولی است. مهمترین کاهش حجم مربوط به بخشهای تایرهای معمولی کامیون و کشاورزی است که ناشی از عدم قطعیت اقتصادی، تقاضای کم تجهیزات و الگوهای سفارش محتاطانه ناوگان است.
برای فروشندگان تایر، این موضوع مهم است زیرا کاهش سرعت تولید تایر در بازار اصلی میتواند چرخه جایگزینی را به تأخیر بیندازد، به خصوص در کاربردهای سنگین و کشاورزی. فروشندگانی که به این بخشها خدمات ارائه میدهند، ممکن است نیاز داشته باشند برنامهریزی موجودی خود را تنظیم کنند و در پیشبینی تقاضا تا اوایل سال 2026 محافظهکار باشند.
بازارهای تایر جایگزین همچنان مقاوم هستند
در حالی که بخش خودروهای سواری با مشکل مواجه بود، بازارهای فروش جایگزین، به ویژه در بخش خودروهای سواری و کامیونهای سبک (PC/LT)، نسبتاً خوب عمل کردند. با این حال، این انعطافپذیری ظاهری با افزایش شدید تایرهای ارزانقیمت وارداتی، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، همراه بود که پویایی بازار تایرهای جایگزین را تغییر میدهد.
طبق تحلیل میشلن از صنعت گستردهتر، بازار جایگزینی تایرهای PC/LT در آمریکای شمالی در نیمه اول سال 2025، 2 درصد رشد داشته است، در حالی که تقاضای تایرهای OE 4.6 درصد کاهش یافته است. در اروپا نیز روند مشابهی وجود داشت: حجم بازار جایگزینی 1 درصد افزایش یافت، در حالی که حجم تایرهای OE 7.3 درصد کاهش یافت. این ارقام نشان دهنده عملکرد کلی بازار است، نه نتایج داخلی میشلن.
با این حال، این رشد تا حد زیادی ناشی از هجوم لاستیکهای وارداتی کمهزینه، به ویژه از آسیا، بوده است. میشلن خاطرنشان میکند که این واردات باعث رشد حجم شده اما نظم قیمتی را در بخشهای کالایی تضعیف کرده است. در بازار ایالات متحده، این امر به ویژه در اندازههای رایج ۱۶ و ۱۷ اینچی PC/LT مشهود است، جایی که محصولات رده ارزش اکنون فضای قابل توجهی از قفسهها را اشغال میکنند. همین الگو در بخش کامیون نیز قابل مشاهده است، جایی که بازار لاستیک کامیون جایگزین آمریکای شمالی ۲ درصد رشد داشته است، حتی با اینکه فروش OE نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. باز هم، گزارش این رشد را تا حد زیادی به هجوم محصولات وارداتی به بازار، به ویژه در ردههای پایه، نسبت میدهد.
میشلن هشدار میدهد که این واردات ارزان، رشد حجم در بازارهای جایگزین، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی را تقویت میکند. اگرچه این شرکت از اندازهها یا SKUهای خاص نام نمیبرد، اما هشدار میدهد که انضباط قیمت در بخشهای کالایی در حال تضعیف است و بر حاشیه سود فشار میآورد. برای فروشندگان تایر، این روند به ویژه در دستههای خودروهای سواری و کامیونهای سبک ارزانتر نگرانکننده است، جایی که برندهای وارداتی به طور فزایندهای در کانالهای خردهفروشی منطقهای و ملی برجسته هستند.
با افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید کالاهای وارداتی با قیمت پایینتر، فروشندگانی که به محصولات رده بالا یا میانرده متکی هستند، ممکن است تحت فشار قرار گیرند. بعید است که این فشارها در نیمه دوم سال کاهش یابد، بهویژه با توجه به اینکه شرایط اقتصادی، رفتار خرید حساس به قیمت را هدایت میکند.
پاسخ میشلن (که در سراسر گزارش بر آن تأکید شده است) این است که در مورد قیمتگذاری منظم بماند و بر بخشهای با ارزش افزوده، مانند تایرهای ۱۸ اینچی و بزرگتر، تایرهای سازگار با خودروهای برقی و SKUهای با عملکرد بالا، که رشد را نشان میدهند و حاشیه سود سالمتری را ارائه میدهند، تمرکز کند. این رویکرد در افزایش قوی ۴ درصدی ترکیب قیمت و سرمایهگذاری مداوم در محصولات با عملکرد بالا و سازگار با خودروهای برقی منعکس شده است.
ترکیب قیمت، کاهش حجم ناشی از روندهای بازار تایر در سال 2025 را جبران میکند
میشلن از افزایش ۴ درصدی در ترکیب قیمتها خبر داد. عرضه محصولات پریمیوم، از جمله MICHELIN X LINE GRIP D و MICHELIN CrossClimate 3، این افزایش را رقم زد و عملکرد فوقالعادهای در چسبندگی، مقاومت غلتشی و مسافت طی شده ارائه داد. درآمد عملیاتی این بخش به ۱.۴۵ میلیارد یورو (تقریباً ۱.۷ میلیارد دلار) رسید که حاشیه سود ۱۱.۳ درصدی با نرخ ثابت ارز را به همراه داشت.
برای فروشندگان تایر، این نشان میدهد که سودآوری هنوز در ردیف ۱ وجود دارد. این امر به ویژه هنگامی صادق است که با مزایای واضح محصول که با مصرفکنندگان نکتهسنج همخوانی دارد، همراه شود.
جریان نقدی قوی و تابآوری مالی
میشلن قبل از ادغام و تملک، ۱.۰۳ میلیارد یورو (تقریباً ۱.۲ میلیارد دلار) جریان نقدی آزاد ایجاد کرد، در حالی که نسبت دنده خود را در نیمه اول سال از ۲۲.۲٪ به ۱۶.۷٪ کاهش داد. این قدرت مالی مزایای ملموسی در سطح نمایندگیها دارد. این امر میشلن را قادر میسازد تا به سرمایهگذاری در توسعه محصول، بهینهسازی زنجیره تأمین و پشتیبانی مشتری ادامه دهد، حتی در حالی که سایر برندها در حال کاهش هزینهها هستند.
روندهای بازار تایر میشلین در سال 2025: استراتژی محلی به محلی و تنظیم مجدد موجودی
میشلن در حال تکامل عملیات خود از طریق استراتژی تولید «محلی به محلی» است که هدف آن تولید نزدیکتر به تقاضا است. در عین حال، این شرکت در حال انجام اقداماتی برای کاهش سطح موجودی و در عین حال بهبود خدمات به مشتری است.
برای فروشندگان، این میتواند نشاندهندهی یک فرصت و ریسک دوگانه باشد. از یک سو، تحویل سریعتر سفارشات محلی ممکن است زمان تحویل را کاهش داده و دسترسی به SKU های کلیدی را بهبود بخشد. موجودی کمتر در میشلن ممکن است فروشندگان را ملزم به پیشبینی و اطلاعرسانی دقیقتر تقاضا کند تا دسترسی مداوم به محصول تضمین شود.
شبکههای نمایندگی و گسترش فرانشیز
میشلن در حال تسریع مدل شبکه فرانشیز خود است که اکنون حدود ۶۵٪ از سهم خردهفروشی آن را تشکیل میدهد. میشلن میگوید که همچنان به حمایت از فروشندگان مستقل متعهد است. با این حال، گسترش مکانهای فرانشیز نشاندهنده یک استراتژی گستردهتر برای تقویت ارتباط مستقیم آن با کاربران نهایی است.
لاستیکهای آماده برای خودروهای برقی
این شرکت میگوید که هر تایر سواری و کامیون سبک با برند میشلن اکنون به گونهای مهندسی شده است که برای خودروهای برقی مناسب باشد. این بدان معناست که این تایرها برای پشتیبانی از نیازهای منحصر به فرد خودروهای برقی ساخته شدهاند. این برند میگوید که از این فناوریها برای ارائه مقاومت غلتشی کم، کیفیت سواری بیصدا و عمر طولانیتر آج استفاده میکند.
راهکارهای متصل و خدمات ناوگان
سرمایهگذاری میشلن در خدمات ناوگان متصل و تایر به عنوان سرویس در حال افزایش است. این خدمات شامل تعمیر و نگهداری پیشبینیشده، بازرسیهای خودکار از طریق Quickscan و ادغام دادههای تایر در سیستمهای مدیریت ناوگان میشود.
برای فروشندگان تایر که به ناوگانها خدمات ارائه میدهند، این فرصتی است تا ارزش افزوده بیشتری ارائه دهند و قراردادهای خدمات بلندمدت را منعقد کنند. میشلن میگوید ابزارهای دیجیتال آن میتواند به فروشندگان کمک کند تا ساییدگی آج لاستیک را رصد کنند، خدمات را به صورت پیشگیرانه برنامهریزی کنند و زمان از کارافتادگی مشتری را کاهش دهند.
میشلن در گزارش نیمه اول خود گفته بود انتظار دارد تقاضای OE تا نیمه دوم سال 2025 همچنان ضعیف باقی بماند. این امر به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا صادق است. با این حال، انتظار میرود کانالهای جایگزینی، رشد جهانی متوسطی را تجربه کنند و بخشهای معدن، هواپیما، دوچرخه و پریمیوم در صدر این مسیر قرار دارند. باید دید در گزارش جدید این شرکت چه آماری منتشر خواهد شد.
فروشندگان باید برای موارد زیر آماده باشند:
فشار مداوم قیمتها ناشی از واردات بودجهای؛
تمرکز روزافزون مصرفکنندگان بر روی محصولات ممتاز و سازگار با خودروهای برقی؛
تغییرات احتمالی در موجودی محصول با تطبیق موجودی و تولید میشلن؛
فرصتهای جدید در خدمات ناوگان و راهکارهای متصل.