بازار تایر در ایران هیچ گاه تابع تحلیل های منطقی مبتنی بر آمار و ارقام و واقعیت ها نبوده و نیست. تحلیل ها بر پایه وضعیت فعلی و غیرمستند به آمارهای تفکیکی از هر بخش صورت می گیرند و معمولا حکم واحد در مورد کلیت بازار صادر می شود، این در حالی است که نگاهی به وبسایت های مرتبط با صنعت تایر در دنیا پر است از آمارهای واقعی و پیش بینی های علمی. به عنوان مثال در حال حاضر تحلیلگران نمی تاونند به طور مشخص آمار دقیقی از تعداد تایرهای کشاورزی که توسط کارخانجات به عنوان تایرهای اصلی تولید شده، تایرهای جایگزین، تایرهای موجود در بازار، تایرهای در حال حرکت، تایرهای فرسوده و آماده برای تعویض و تایرهای از رده خارج ارایه کنند و این امر ناشی از عدم تبادل اطلاعات و نبود بانک اطلاعاتی دقیقی از بازار تایرهای مختلف است. 

در این نوشتار میزگردی را منتشر می کنیم که جمعی از فعالان صنعت تایر در ایالات متحده گرد هم آمده اند تا بازار آمریکای شمالی را در سال 2025 تحلیل کنند. این گفتگو را Modern Tire Dealer ترتیب داده است که توسط «لاستیک پرس» ترجمه و در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد.

MTD: ما می شنویم که بازار تایر کشاورزی ایالات متحده کاهش یافته است. آیا این درست است؟ اگر چنین است، چرا؟

تام کلارک، رئیس Ascenso Tires ایالات متحده آمریکا: بله، بازار تایرهای کشاورزی ایالات متحده امسال نزولی است، چراکه کشاورزان به دلیل هزینه های زیادی که برای نیروی کار و نرخ بهره متقبل می شوند، درآمد کمتری دارند. قیمت محصولات، به ویژه برای ذرت و سویا، کاهش یافته است، بنابراین کشاورزان در حال کاهش هزینه های خود برای تجهیزاتی مانند تایر هستند.

آلن اسکو، معاون BKT USA Inc: بازار تایرهای کشاورزی در ایالات متحده در سال جاری نشانه هایی از کند شدن را نشان داده است. با این حال، این یک کاهش خالص واقعی نیست، زیرا وضعیت در حال حاضر نسبتاً پایدار به نظر می رسد، اگرچه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، از جمله شرایط نامساعد جوی که بر چرخه کاشت در بسیاری از مناطق تأثیر گذاشته و تقاضا برای تایر را کاهش داده است. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های اقتصادی مربوط به سال انتخابات و تنش‌های ژئوپلیتیکی فضای تردید را در بین خریداران ایجاد کرده است که ترجیح می‌دهند تصمیمات سرمایه‌گذاری، به‌ویژه تصمیم‌های اساسی‌تر را به تعویق بی اندازند. عواملی مانند افزایش نرخ بهره و قیمت پایین کالاها نیز سرمایه گذاری در تجهیزات کشاورزی جدید از جمله تایر را کاهش داده است.

تونی اورلاندو، رئیس تجارت تایر کشاورزی مجتمع بریجستون، آمریکا، اروپا، خاورمیانه، هند و آفریقا: بله، ما شاهد کاهش بازار تایرهای کشاورزی در ایالات متحده در سال 2024 به دلیل رکود در اقتصاد مزارع بودیم. قیمت محصولات کشاورزی در دو سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. این، همراه با نرخ های بهره بالا و افزایش هزینه های ورودی، پتانسیل درآمد خالص کشاورزان را تحت فشار قرار می دهد و بی میلی برای سرمایه گذاری در تجهیزات مزرعه را ایجاد می کند. علاوه بر این، زمانی که پول نقد در سال 2022 فراوان تر بود، شاهد سرمایه گذاری های قوی کشاورزان در تجهیزات و فناوری های جدید مزرعه بودیم. فروشندگان تایر و OEM ها موجودی زیادی را در پایان سال 2022 ایجاد کردند که منجر به فروش قوی برای Firestone کشاورزی شد، اما تقاضای تایر را در سال 2023 و امسال کاهش داد. بسیاری از کشاورزانی که تجهیزات جدید خریداری کرده اند، هنوز نیازی به خرید تایرهای جایگزین ندارند.

انجمن سازندگان تجهیزات (AEM) گزارش می دهد که صنعت کشاورزی تا ماه اوت شاهد سرمایه گذاری کمتری در تجهیزات کشاورزی جدید بوده است، زیرا کل فروش تراکتور در ایالات متحده 19 درصد نسبت به سال 2023 کاهش یافته است، در حالی که فروش کمباین تقریباً 20 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش AEM، البته برخی نکات مثبت وجود دارد، زیرا فروش تراکتورهای چهار چرخ متحرک در ایالات متحده در مقایسه با سال 2023 نزدیک به 5 درصد افزایش یافته است.

رایان لوتن، رئیس آمریکای شمالی تایرهای تخصصی CEAT: کشاورزان به طور سنتی در عادات خرید خود در طول سال های انتخابات محتاط هستند، اما به نظر می رسد امسال این امر بر فروش ماشین آلات جدید کشاورزی و تایرهای جایگزین این حوزه بیشتر تأثیر می گذارد. به طور معمول، شما یک رابطه معکوس بین فروش تایرهای OE و پس از فروش را مشاهده خواهید کرد، اما ما تنها شاهد افزایش جزئی در فروش تایرهای جایگزین، هستیم و افزایش مورد انتظار در فروش تایرهای جایگزین در سال جاری محقق نشده است.

به علاوه ابهامات زیادی در مورد صورت‌حساب یارانه مزرعه فدرال و سیاست مالیاتی و همچنین هزینه‌های سوخت و سایر هزینه‌ها وجود دارد. هزینه های نیروی کار بالا است و همه این عوامل را با قیمت نزولی محصول در نظر بگیرید. در حال حاضر شما کشاورزان بسیار محتاطی دارید.

ییدو دورنبوش، مدیر آمریکای شمالی، GRI: سال 2024 چالش‌های مالی قابل‌توجهی برای کشاورزان آمریکایی به همراه داشت و پیش‌بینی می‌شود که درآمد خالص مزارع کشاورزی با کاهش 4.4 درصدی به 140 میلیارد دلار در مقایسه با سال گذشته رسید. این کاهش که نشان‌دهنده کاهش تقریباً 25 درصدی درآمد مزرعه در طی دو سال است، در درجه اول به افزایش هزینه‌های نیروی کار، بهره و مالیات، همراه با کاهش حمایت دولت منجر شده است.

این عوامل مجموعاً سودآوری مزرعه را تحت فشار قرار می دهند و بر مشکلات اقتصادی مداومی که بخش کشاورزی با آن روبه رو است و منجر به کاهش تقاضای تایر در هر دو بازار اولیه و جایگزین شده می افزاید. چندین موضوع دیگر نیز در این رکود وجود دارد: عدم تبلیغات، مشکلات زنجیره تامین، تغییر مزارع و محصولات کشاورزی و تغییر در طراحی تایر.

گریک گیلاند، معاون بخش کشاورزی Maxam Tire آمریکای شمالی: کل بازار کشاورزی ایالات متحده نسبت به سال 2023 ثابت است، زمانی که شاهد کاهش کل بازار در تقاضای تایر رادیال و بایاس بودیم. تغییر در سال 2024 به دلیل افزایش تقاضای تاریخی در سال 2022 است. از آنجایی که قیمت محصولات همچنان پایین تر از اوج بازار سال 2022 قرار دارد و با افزایش هزینه های عملیاتی مانند سوخت، کود، بذر و نرخ بهره (تورم) روبرو هستیم، کشاورزان از تایر صرفنظر کرده اند. این روند تاثیر دو بخشی بر بازار تایر داشته است؛ فروش OE نسبت به اوج بازار در سال 2022 کاهش یافته است و تقاضای تایر رادیال، به ویژه برای سایزهای مرتبط با ماشین آلات کشاورزی بالای 100 اسب بخار افزایش یافته است. بازاری که تحت تأثیر منفی قرار گرفته است، تجهیزات کاربردی یا پشتیبانی (تراکتورهای کمتر از 100 اسب بخار) در کوتاه مدت است.

جس بوردت، مدیر اطلاعات بازار OTR، شرکت میشلن آمریکای شمالی: بازار تایرهای کشاورزی ایالات متحده امسال در سراسر صنعت کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت کالاها و فشار درآمدی کشاورزان است. میشلن معتقد است که کشاورزان با به تاخیر انداختن تمام هزینه های اختیاری در فصل جاری، سرمایه خود را حفظ می کنند.

فابیو فاوینی، رئیس فروش، بازاریابی و زنجیره تامین، ایالات متحده و کانادا، Prometeon: در مقایسه با سال 2023، بله. در ابتدای سال گذشته نسبت به روند رشد خوشبین بودیم، با این حال، بازار از اواسط سال با رکود مواجه شد. از دست دادن سود که عمدتاً ناشی از تورم بالا در بازار کشاورزی است، منجر به از دست دادن درآمد و قدرت خرید کشاورزان در سراسر کشور شد و در نتیجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای قطعات تراکتور از جمله تایر کاهش یافت.

جیمز کراوچ، مدیر بخش ملی – کشاورزی و جنگلداری، شرکت Yokohama Off-Highway Tires America: بازار تایر کشاورزی ایالات متحده سال قبل کاهش یافت. نرخ‌های بهره بالا و قیمت‌های پایین کالاها در اوایل سال، همراه با فقدان حمایت دولتی از مزارع و بلاتکلیفی که اغلب در سال‌های انتخابات رخ می‌دهد، منجر به درآمد پایین مزارع و کاهش تقاضا برای ماشین‌آلات کشاورزی شد. در نتیجه، فروش تایرهای OEM کاهش یافت.

آندره ماسلا، مدیر بازرگانی، کشاورزی، آمریکای شمالی، یوکوهاما TWS: در آمریکای شمالی، بله، بازار به خصوص در بخش OEM به دلیل قیمت پایین کالا و افزایش هزینه ورودی برای تولیدکنندگان کاهش یافته است. نرخ‌های بهره بالا نیز بر خرید تجهیزات جدید تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش تمرکز بر سطح موجودی برای توزیع‌کنندگان تایر می‌شود.

MTD: آیا می توانید وضعیت بازار تایر کشاورزی در ایالات متحده را توصیف کنید؟ تقاضای جایگزینی در حال حاضر چگونه است؟

کلارک: در سال 2024، بازار تایرهای جایگزین کشاورزی در ایالات متحده ثابت است، عمدتاً به این دلیل که کشاورزان نیاز دارند تا به تعمیر و نگهداری تایر اقدام کنند. علیرغم شرایط سخت اقتصادی و فراز و نشیب های درآمدی، سرمایه گذاری در بازار جایگزینی تایر همچنان با کارآمد نگه داشتن تجهیزات و کاهش مصرف سوخت نتیجه می دهد. فناوری جدیدتر، مانند تایر‌های رادیال بادوام، فشردگی خاک را کاهش می‌دهد و بازده را افزایش می‌دهد. بنابراین در حالی که بازار پررونق نیست، این تایرها برای عملیات کارآمد مزرعه بسیار مهم هستند.

بنت (Apollo/Vredestein): در حال حاضر، تغییر قابل توجهی در میان مشتریانی که به دنبال جایگزین هایی برای برندهای معتبر هستند، رخ داده و برخی از آنها گزینه های مقرون به صرفه ای را انتخاب می کنند، در حالی که برخی دیگر گزینه های با کیفیت بالا را انتخاب می کنند. گزینه بودجه به پایین نگه داشتن هزینه های اولیه کمک می کند، اما بسیاری از مشتریان به طور فزاینده ای متوجه می شوند که سرمایه گذاری در تایر های باکیفیت، مانند وردشتاین، کمترین هزینه در ساعت و بازگشت سرمایه بهتر را ارائه می دهد. این مشتریان می دانند که تایر های برتر کشش را افزایش می دهند، راندمان سوخت را بهبود می بخشند و طول عمر را افزایش می دهند و در نهایت هزینه کل را کاهش می دهند.

اسکو (BKT): بازار تایرهای کشاورزی نسبت به سال قبل افت داشته است، اگرچه میزان این کاهش تا حدودی نامشخص است. شرکت ها در نتیجه کاهش تقاضا برای تایر، نیروی کار خود را کاهش داده و تولید خود را کاهش می دهند. بعید است که افزایش واقعی تقاضا برای تایرهای جایگزین قبل از اتمام برداشت محصول، رخ دهد.

اورلاندو (بریجستون): موجودی تجهیزات مزارع به پایان رسیده و قیمت تجهیزات دست دوم در حال کاهش است که نشانه خوبی برای فروش تجهیزات دست دوم است. این امر برای تقاضای تایرهای جایگزین دلگرم کننده است. علیرغم احتیاط و بی میلی فعلی کشاورزان به خرید، تولیدکنندگانی که از بازار تایر کشاورزی ایالات متحده حمایت می کنند به سرمایه گذاری در توسعه فناوری جدید ادامه می دهند، زیرا کشاورزان همچنان به دنبال راه های بهتری برای کشاورزی هستند. کشاورزان روی محصولاتی سرمایه گذاری می کنند که به آنها برای محافظت از سلامت خاک برای بهبود عملکرد محصول کمک می کند. کشاورزان همچنین علاقه مند به بهره وری بیشتر برای صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه نهاده ها، مانند سوخت هستند.

دورنبوش  (GRI): علیرغم رابطه معکوس پیش‌بینی‌شده بین فروش تایر OE و فروش جایگزین، بازار تایرهای کشاورزی ایالات متحده از این روند در سال 2024 انحراف نشان داده است. در حالی که کاهش فروش OE معمولاً با افزایش تقاضای تایرهای جایگزین همراه است، داده های مشاهده شده افزایش متوسطی را در فروش جایگزین نشان می دهد. این اختلاف نشان می‌دهد که کشاورزان در حال حاضر تمایلی به سرمایه‌گذاری در تایر‌های جایگزین جدید نشان نمی‌دهند، احتمالاً به دلیل نگرانی‌های اقتصادی یا سایر عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنها. علاوه بر این، فروش تایرهای جایگزین در مقایسه با فروش OE کاهش بیشتری را تجربه کرده است. یکی از عوامل مؤثر در این امر، تصمیم استراتژیک کشاورزان برای افزایش طول عمر تجهیزات کشاورزی موجود است.

گیلاند (Maxam): بازار تایرهای کشاورزی برای ماشین‌آلات 100 اسب بخاری مثبت باقی می‌ماند و برای خودروهای با کمتر از 100 اسب بخار به طور قابل توجهی کندتر از سه سال گذشته خواهد بود.

بوردته (میشلن): میشلن معتقد است که بازار جایگزینی امسال تحت تأثیر دوگانه قرار گرفته است؛ اول، تحت تاثیر موجی از تجهیزات OE است که طی سه تا چهار سال گذشته فروخته شده اند و تمامی این تجهیزات جدید در حال حاضر در میدان عمل می کنند و هنوز وارد چرخه تقاضا برای تایر های جایگزین نشده اند. ثانیاً، نگرانی های درآمدی کشاورزان برای فصل برداشت فعلی، آنها را وادار می کند تا هزینه های لازم را به تعویق بیندازند.

فاوینی  (Prometeon): تایرهای جایگزین در سال 2024 همچنان قابل توجه بود. با این حال، رقابت بالای فروشنده و موجودی بالا باعث ایجاد مشکلات بالقوه برای بسیاری از تولیدکنندگان تایر شده است. خطر این است که این مسائل منجر به نبرد شدید قیمت گذاری بین تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار مربوطه خود شده است. فروشندگان برای حفظ حجم فروش خود با سناریوی مشابهی برای قیمت گذاری مواجه خواهند شد و در نتیجه، این می تواند به معنای کاهش حاشیه های سود و فرصت های کمتر برای سرمایه گذاری باشد.

کراچ (یوکوهاما): هنگامی که کشاورزان ماشین آلات جدیدی نمی خرند، به احتمال زیاد روی تایرهای جایگزین سرمایه گذاری می کنند تا تجهیزات موجود خود را فعال نگه دارند.

ماسلا  (Yokohama TWS): به دلیل فروش قابل توجه تجهیزات جدید در بازار طی چند سال گذشته و با توجه به عمر طولانی تایر های کشاورزی، بازار تایرهای جایگزین اندکی کاهش یافته است.

MTD: بازار تایر کشاورزی ایالات متحده در سال 2025 چگونه خواهد بود؟

کلارک (Ascenso): بازار تایرهای کشاورزی در ایالات متحده برای رشدی متوسط با تقاضای ثابت برای تایر های جایگزین تنظیم شده است، زیرا بسیاری از کشاورزان به جای خرید تایر جدید بر روی کارکرد خوب تجهیزات فعلی خود تمرکز می کنند.

بنت (Apollo/Vredestein): ما در سال 2025 بازار مطلوبی را پیش بینی می کنیم، به خصوص که سرمایه گذاری در تجهیزات جدید در دو سال گذشته کاهش یافته است. این به طور معمول منجر به استفاده گسترده از تجهیزات موجود می شود و باعث افزایش تقاضا در بازار تایرهای جایگزین می شود.

اسکو  (BKT): ما انتظار داریم که بازار تایرهای کشاورزی در ایالات متحده در سال 2025 ثابت بماند. متغیر اصلی که بر این سناریو تأثیر می گذارد، قیمت مواد خام خواهد بود. اگر کاهش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل کاهش صادرات ادامه یابد، بسیاری از کشاورزان پول نقد کمتری در دست خواهند داشت و خرید تجهیزات و قطعات جدید از جمله تایر را دشوارتر می کند. علاوه بر این، اگر محصولات امسال سودآور نباشند، تامین منابع مالی برای بذر و کود به چالش بزرگتری برای کشاورزان تبدیل خواهد شد. هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، مانند کود و سوخت، احتمالاً بالا باقی می‌مانند و همچنان بر حاشیه‌های محصول کشاورزان فشار می‌آورند. به ویژه، درگیری ها در خاورمیانه ممکن است باعث افزایش شدید قیمت سوخت شود و هزینه های عملیاتی مزرعه را بیش از پیش افزایش دهد. این سناریو عدم اطمینان را بالا نگه می دارد و سرمایه گذاری در تجهیزات جدید از جمله تایر ها را محدودتر می کند.

اورلاندو (بریجستون): ما انتظار داریم که بازار تایر کشاورزی ایالات متحده حداقل در شش ماه اول سال 2025 به دلیل قیمت های فعلی محصولات کشاورزی، نرخ بهره و این واقعیت که کشاورزان تجهیزات جدید خریداری نمی کنند، همچنان آرام باشد. با این حال، منابع و قیمت تجهیزات استفاده شده برای کشاورزانی که می خواهند ارتقاء دهند مطلوب است. تایر‌ها طول عمر نامحدودی ندارند، بنابراین فروش جایگزین در صورت نیاز اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، کشاورزی چرخه ای است. عوامل داخلی و جهانی بسیاری بر اقتصاد کشاورزی تأثیرگذار است. ما خوشبین هستیم که تقاضای جهانی برای کالاهای کشاورزی بهبود یابد و شرایط اقتصادی تا نیمه دوم سال 2025 بهبود یابد.

لوتین  (CEAT): پیش‌بینی می‌کنیم که فروش تایرOE کشاورزی در بیشتر سال 2025 نسبتاً ضعیف باقی بماند که این باید تأثیر مثبتی بر فروش تایرهای جایگزین داشته باشد. ما شاهد روندی هستیم که فروشندگان تایر کشاورزی با چند مارک منتخب در سطوح مختلف به بازار می روند تا از سهولت معامله با عرضه کنندگان و استفاده از برنامه های خرید تولید کننده و قیمت گذاری حجمی بهره مند شوند. این مورد در مدتی قبل، زمانی که عرضه تایر کم بود و فروشندگان مجبور بودند تایرها را از هر کجا که می توانستند تهیه کنند، وجود نداشت.

دورنبوش  (GRI): در سال 2025، ما انتظار نداریم OE رشد نشان دهد و بازخورد فروشندگان تأیید می کند که آنها در سفارش بهار به دلیل سفارش بیش از حد در سال گذشته محتاط هستند، زیرا هیچ کس انتظار چنین بازار دشواری را در سال 2024 نداشت.

گیلاند  (Maxam): هنوز خیلی زود است که پیش بینی کنیم که بازار تا سه ماهه اول سال 2025 چگونه خواهد بود، اما انتظار می رود که بازار احتمالاً مشابه سال قبل باقی بماند.

باردت  (Michelin): میشلن انتظار دارد تقاضای جایگزینی در سال 2025 افزایش یابد. در حالی که کشاورزان ممکن است در این فصل خرید خود را به جلو بی اندازند. تایر های فعلی وارد مرحله پایان عمر خود خواهند شد و در نهایت نیاز به جایگزینی تایر های قدیمی و فرسوده را به ترتیب ضروری می کند.

فاوینی  (Prometeon): انتظار می‌رود که بازار در سال 2025 شاهد بهبود تدریجی باشد، مشروط به ثبات اقتصادی و بهبود سطح درآمد کشاورزان. این صنعت رقابتی باقی خواهد ماند و کشاورزان گزینه های زیادی دارند. در سال 2025، ترجیح بازار بیشتر به سمت فناوری و عملکرد بالا خواهد رفت.

کراچ (یوکوهاما): بازارها همیشه چرخه ای هستند، اما حدس زدن زمان چرخه فعلی به سمت بالا دشوار است. من فکر می‌کنم در سال 2025 شاهد رشد بازار تایرهای کشاورزی خواهیم بود، زیرا ذخایر غلات در نهایت کاهش می‌یابد که قیمت کالاها را تقویت می‌کند.

ماسلا  (Yokohama TWS): در حوزه OEM، انتظار می رود تقاضای بازار همچنان در نیمه اول سال 2025 ملایم باشد و سپس بهبودی آهسته ای داشته باشد. در حوزه جایگزینی، شاهد بهبودی هستیم که ناشی از فروش کمتر تجهیزات در 18 ماه گذشته و سطح موجودی بهبود یافته شرکای ما است.