به گزارش «لاستیک پرس» به نقل از techsciresearch ارزش بازار تایر چین که در انتهای سال 2023 به 54.81 میلیارد دلار رسیده بود، انتظار می رود تا سال 2029 با 10.98 درصد رشد سالانه به 102.40 میلیارد دلار برسد. 

بازار تایر چین یکی از بزرگترین بازارهای جهانی است که به دلیل تولید قوی خودرو و افزایش مالکیت خودرو در بخش‌های مسافری و تجاری تقویت شده است. طبقه متوسط ​​رو به رشد و افزایش درآمدهای قابل تصرف باعث افزایش تقاضا برای خودروهای سواری شده که مستقیماً بر رشد بازار تایر تأثیر می گذارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های زیربنایی، مانند بزرگراه‌ها و شبکه‌های حمل و نقل، تقاضا برای وسایل نقلیه تجاری و نیازهای تایر مرتبط با آنها را افزایش داده است. افزایش مداوم در پذیرش خودروهای الکتریکی (EV) نیز به طور قابل توجهی به این رشد کمک می کند.

بازار تایر چین با رشد تولید صادرات محور و افزایش تقاضای داخلی قوی، هم در بخش های جایگزین و هم در بخش OEM به یک قطب تولید جهانی تبدیل شده که امکان تولید لاستیک‌های باکیفیت و در عین حال مقرون به صرفه را فراهم می‌کند که برای بازارهای بین‌المللی جذاب است. در داخل کشور نیز افزایش ضریب نفوذ خودروهای برقی، باعث افزایش تقاضا برای لاستیک‌هایی شده که به‌طور خاص برای خودروهای الکتریکی طراحی شده‌اند که مقاومت غلتشی را کاهش داده و دوام بیشتری را ارائه می‌کند.

بازار تایرهای جایگزین نیز به دلیل افزایش تعداد خودروهای قدیمی در حال رونق است؛ این در حالی است که تقاضای OEM همزمان با گسترش تولید خودرو در چین به رشد خود ادامه می دهد. این پویایی ها محیطی مطلوب را برای تولیدکنندگان تایر فراهم می کند تا از فرصت های مصرف داخلی و صادرات، حمایت کنند.

علیرغم رشد، بازار با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های مواد خام و مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه مواجه است که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد تا ضمن حفظ قیمت مناسب، شیوه‌های پایدار تولید را اتخاذ کنند. رقابت شدید بین برندهای داخلی و بین المللی محیطی بسیار حساس به قیمت ایجاد کرده است و حاشیه سود را بیشتر تحت فشار قرار داده است. لاستیک های تقلبی و بی کیفیت همچنان یک نگرانی مهم هستند که بر اعتماد برند و استانداردهای ایمنی تأثیر می گذارند. رفع این چالش‌ها به تولیدکنندگانی نیاز دارد که تعادلی بین نوآوری، پایداری و کارایی در تولید ایجاد کنند تا مزیت رقابتی خود را در چشم‌انداز بازار به سرعت در حال تحول، حفظ کنند.

بازار خودروی چین با افزایش شهرنشینی و رشد طبقه متوسط ​​به سرعت در حال گسترش است. افزایش درآمد قابل تصرف، خانوارهای بیشتری را قادر می سازد تا وسایل نقلیه بخرند؛ به ویژه در شهرهای با درآمدهای متوسط و حتی ضعیف تر. این افزایش مالکیت خودروی شخصی به طور مستقیم تقاضا برای لاستیک های OEM را افزایش می دهد، زیرا هر وسیله نقلیه جدید به مجموعه ای از لاستیک های با کیفیت بالا نیاز دارد. به طور مشابه، مالکیت خودروهای تجاری به دلیل گسترش صنایعی مانند تجارت الکترونیک، لجستیک و ساخت و ساز رشد کرده است. شرکت ها به وسایل نقلیه قابل اعتماد نیاز دارند تا نیازهای عملیاتی آنها را برآورده کنند و باعث رشد مداوم در بخش تایرهای تجاری شوند. انتظار می رود این روند با افزایش ضریب نفوذ وسایل نقلیه در مناطق روستایی و نیمه شهری ادامه یابد و بازار تایر را بیشتر تقویت کند.

بوم خودروی برقی

چین با حمایت از مشوق های دولتی، بازار جهانی خودروهای برقی را در آینده رهبری می کند. خودروهای برقی به دلیل وزن سنگین تر، گشتاور بیشتر و نیاز به بهره وری انرژی، نیاز به تایرهای خاصی دارند. این الزامات باعث شده تا سازندگان تایر، لاستیک‌هایی با مقاومت غلتشی کم و الگوهای آج پیشرفته و مواد بادوام تولید کنند. با افزایش پذیرش خودروهای الکتریکی، شرکت‌ها بر تحقیق و توسعه بیشتر برای برآورده کردن این تقاضا تمرکز می‌کنند. این روند نشان دهنده یک فرصت قابل توجه برای رشد است، زیرا بخش خودروهای برقی نه تنها به طراحی های جدید نیاز دارد، بلکه تقاضا برای راه حل های تایر برتر را نیز ایجاد می کند. به عنوان مثال، در سال 2024، چین به نقطه عطف قابل توجهی در بخش خودروهای الکتریکی دست یافت، به طوری که خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی 51 درصد از فروش خودروهای جدید را در ماه ژوئیه به خود اختصاص دادند که در مجموع نزدیک به 900 هزار دستگاه بود. در مقابل، فروش خودروهای الکتریکی و هیبریدی در ایالات متحده تنها 18 درصد از کل فروش را در سه ماهه اول سال 2024 به خود اختصاص داده است.

گسترش بازار تعویض تایر

همانطور که تعداد وسایل نقلیه در جاده های چین همچنان در حال افزایش است، نیاز به لاستیک های جایگزین نیز افزایش می یابد. فرسودگی و پارگی منظم، همراه با آگاهی بیشتر در مورد ایمنی و عملکرد لاستیک، به بازار جایگزینی پر رونق منجر شده است.

مصرف کنندگان به طور فزاینده ای لاستیک های با کیفیت بالاتر را برای افزایش ایمنی خودرو، بهره وری سوخت و راحتی رانندگی انتخاب می کنند. این روند به ویژه در میان رانندگان شهری که لاستیک های درجه یک را برای عملکرد بهتر در اولویت قرار می دهند، تقویت شده است. این تقاضای فزاینده جایگزینی، فرصت هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند تا عرضه های خود را گسترش دهند.

چالش های کلیدی بازار

الف: افزایش هزینه های مواد خام

کائوچو، فولاد و سایر مواد خام ضروری برای تولید تایر با نوسانات قیمت مواجه شده اند که ناشی از اختلالات زنجیره تامین، تنش های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضای جهانی است. برای تولیدکنندگان تایر، این فشارهای هزینه به طور قابل توجهی بر حاشیه سود تأثیر می گذارد؛ به ویژه در بازاری مانند چین که به قیمت حساس است.

در حالی که برخی از شرکت ها این هزینه ها را به مصرف کنندگان منتقل می کنند، رقابت شدید، اغلب انعطاف پذیری قیمت را محدود می کند. تولیدکنندگان باید مواد جایگزین و روش های صرفه جویی در هزینه را بررسی کنند تا ضمن مدیریت این هزینه های فزاینده، رقابتی باقی بمانند.

ب: رقابت شدید بازار

بازار تایر چین بسیار پراکنده است و تعداد زیادی از بازیگران داخلی و بین المللی بر سر سهم بازار با یکدیگر رقابت می کنند. تولیدکنندگان محلی تا حدی از مزایای هزینه مواد داخلی سود می برند، اما برندهای بین المللی اغلب از نظر فناوری، کیفیت و شهرت برند پیشرو هستند. این رقابت بازار اشباع شده ای را ایجاد کرده است که در آن جنگ قیمتی رایج است و بر حاشیه سود تولید اثر می گذارد.

تولیدکنندگان کوچکتر با چالش های بیشتر برای تمایز محصولات خود و ایجاد وفاداری مشتریان به برند روبرو هستند، در حالی که شرکت های بزرگتر باید به طور مستمر برای حفظ موقعیت خود در بازار نوآوری کنند.

ج : مقررات زیست محیطی

تمرکز دولت چین بر حفظ محیط زیست، مقررات سختگیرانه ای را برای هدف قرار دادن فرآیندهای تولید تایر ایجاد کرده است. شرکت ها ملزم به کاهش انتشار کربن، به حداقل رساندن ضایعات و اتخاذ شیوه های سازگار با محیط زیست هستند که اغلب شامل سرمایه گذاری اولیه قابل توجهی است. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به جریمه، محدودیت های عملیاتی یا آسیب به برند شود. ایجاد تعادل در این خواسته های نظارتی با نیاز به رقابتی ماندن در هزینه ها، چالش بزرگی است؛ به ویژه برای تولیدکنندگان کوچکتر با منابع محدود.

نوآوری تایر خودروهای الکتریکی

رشد سریع بازار خودروهای برقی چین موجی از نوآوری‌های تایر را برانگیخته است که برای رفع نیازهای خاص خودروهای الکتریکی طراحی شده‌اند. اینها شامل لاستیک‌هایی با مقاومت غلتشی پایین‌تر برای افزایش برد رانندگی، دیواره‌های جانبی تقویت‌شده برای تحمل وزن‌های سنگین‌تر خودرو و الگوهای بهینه آج برای بهبود کشش و کاهش صدا است.

سازندگان تایر در حال همکاری با خودروسازان برای توسعه راه حل های سفارشی هستند که عملکرد کلی خودروهای برقی را بهبود می بخشد. انتظار می‌رود این روند با ادامه پذیرش خودروهای الکتریکی تسریع شود و تایرهای مخصوص خودروهای برقی را به یک حوزه مهم برای صنعت تبدیل کند.

به عنوان مثال، در سال 2022، شرکت صنایع لاستیک سومیتومو تایرهای جدید خود را که به طور خاص برای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) در چین مهندسی شده بودند، معرفی کرد و دانلوپ محصولی جدید و توسعه یافته را برای خودروهای الکتریکی معرفی کرد که به عنوان یکی از کم مصرف ترین تایرهای تولید شده تا به امروز شناخته می شوند.

تولید تایر پایدار

آگاهی زیست‌محیطی در حال تغییر چشم‌انداز تولید تایر است و شرکت‌هایی که روی روش‌های پایدار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ردپای کربن خود را کاهش دهند، موفق ترند. این موارد شامل استفاده از مواد زیستی و قابل بازیافت، اتخاذ روش‌های تولید با مصرف انرژی و طراحی لاستیک‌هایی با طول عمر بیشتر است. مشوق‌های دولتی و تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات سازگار با محیط‌زیست، باعث این تغییر می‌شوند و تولیدکنندگان را تشویق می‌کنند تا پایداری را بدون به خطر انداختن کیفیت یا عملکرد در اولویت قرار دهند. این روند با تلاش‌های جهانی گسترده‌تر به سمت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی مطابقت دارد و لاستیک‌های سازگار با محیط زیست را به عنوان بخش رشد کلیدی قرار می‌دهد.

افزایش تقاضا برای لاستیک های تخصصی

چشم انداز خودرویی در حال تحول چین باعث افزایش تقاضا برای لاستیک های تخصصی در بخش های مختلف شده است. استقبال روزافزون از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سازندگان را بر آن داشته تا تایرهایی را طراحی کنند که به طور خاص نیازهای منحصر به فرد آنها را مانند کاهش مقاومت غلتشی، کاهش صدا و افزایش دوام برآورده کند. به طور همزمان، رشد SUV ها و وسایل نقلیه لوکس در بخش مسافری منجر به افزایش تقاضا برای تایرهای با کارایی بالا شده است. بخش خودروهای تجاری نیز برای حمایت از فعالیت‌های لجستیکی و زیرساختی به لاستیک‌های سنگین و بادوام نیاز دارد. این تنوع تقاضا نشان‌دهنده بازار پویای خودرو چین و نیاز صنعت تایر برای انطباق مداوم با الزامات تغییر است.

طبقه بندی تقاضای تایر در بازار چین

بازار تایر چین به دو دسته تقاضای اصلی تقسیم می شود: تایرهای سازنده تجهیزات اصلی (OEM) و تایرهای جایگزین. هر دسته نقش حیاتی در برآوردن نیازهای متنوع مصرف کنندگان و صنایع در سراسر کشور ایفا می کند.

تایرهای OEM پاسخگوی نیازهای خودروسازان هستند و برای برآوردن مشخصات خاص وسایل نقلیه جدید، اعم از خودروهای سواری، وسایل نقلیه تجاری یا وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) طراحی شده‌اند. این تایرها جزء لاینفک تولید وسایل نقلیه هستند و از طریق آن توسعه می یابند.

عواملی مانند مقاومت غلتشی، دوام و کاهش صدا اغلب برای افزایش عملکرد و ایمنی وسایل نقلیه ای که آنها را تجهیز می کنند تنظیم می شوند. افزایش تولید خودرو، از جمله وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی سنتی و خودروهای برقی، تقاضای ثابت برای تایرهای OEM را تضمین می کند. علاوه بر این، پیشرفت در فناوری خودرو نیاز به تایرهای تخصصی تر را برانگیخته و فرصت هایی را برای نوآوری در این بخش ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، بازار تایرهای تعویضی به دلیل فرسودگی و پارگی طبیعی لاستیک ها در طول زمان و نیاز به تعمیر یا ارتقا در حال تحول است. لاستیک های جایگزین برای حفظ ایمنی خودرو، عملکرد و بهره وری سوخت ضروری هستند. مصرف کنندگان اغلب به دنبال گزینه های باکیفیت هستند که دوام، هزینه و عملکرد را متعادل می کند، در حالی که اپراتورهای ناوگان تجاری برای به حداقل رساندن زمان خرابی، قابلیت اطمینان و عمر طولانی آج را در اولویت قرار می دهند.

بینش منطقه ای تایر

بازار تایر در چین به طور قابل توجهی تحت تأثیر پویایی های منطقه ای است؛ به طوری که شرق چین غالب ترین منطقه در سال 2024 بود. این منطقه که استان های کلیدی مانند جیانگ سو، ژجیانگ و مرکز شهری شانگهای را در بر می گیرند، به عنوان یک منطقه مرکزی برای صنعت خودرو و تایر محسوب می شوند که با سطوح بالای شهرنشینی، توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری زیرساخت ها روبرو هستند که از تقاضای قوی برای لاستیک در هر دو بخش تولید کننده تجهیزات اصلی (OEM) و بخش های جایگزین پشتیبانی می کند.

تسلط بر شرق چین ناشی از تعداد بالای وسایل نقلیه در این منطقه است که توسط جمعیت مرفه منطقه و پایگاه صنعتی پیشرفته تقویت می شود. مالکیت گسترده خودروهای سواری و محبوبیت فزاینده وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) به تقاضای ثابت برای تایرهای تخصصی و با کارایی بالا منجر شده است. وسایل نقلیه تجاری و ضروری که در بخش های لجستیک و فعالیت‌های تولیدی به کار می روند، مصرف لاستیک را افزایش داده است؛ این وسایل نقلیه برای مدیریت جابجایی دائمی کالاها در زنجیره تامین داخلی و بین المللی به تایرهای بادوام و قابل اعتماد نیاز دارند.

شرق چین همچنین با بازار جایگزینی قوی مشخص می شود، زیرا تعداد زیاد وسایل نقلیه در جاده ها به دلیل فرسودگی و پارگی نیاز به تعویض مکرر لاستیک ها دارند. مصرف کنندگان این منطقه به طور فزاینده ای گزینه های تایر ممتاز و سازگار با محیط زیست را انتخاب می کنند که نشان دهنده افزایش آگاهی از ایمنی، عملکرد و پایداری محیطی است. تقاضای فصلی برای لاستیک‌های متناسب با شرایط آب و هوایی متفاوت، از رشد بازار جایگزینی حمایت می‌کند.

از طرفی تمرکز تاسیسات تولید تایر در شرق چین، تسلط منطقه را در بازار تقویت می کند. نزدیکی به مواد خام، قابلیت‌های پیشرفته تولید و شبکه‌های حمل و نقل به خوبی تثبیت شده، تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا به طور مؤثری نیازهای داخلی و صادراتی را برآورده کنند. زیرساخت های منطقه از توزیع یکپارچه پشتیبانی می کند و از تحویل به موقع محصولات به مصرف کنندگان و مشاغل اطمینان می دهد. اهمیت استراتژیک چین شرقی در تجارت جهانی همچنین باعث تولید صادرات محور آن می شود و تایرهای این منطقه به بازارهای سراسر جهان می رسد.

در نتیجه این عوامل، شرق چین همچنان محوری برای صنعت تایر در چین است. اقتصاد پویا، پایگاه مصرف کننده قابل توجه و تمرکز بر نوآوری، اکوسیستمی را ایجاد می کند که موقعیت پیشرو خود را در بازار حفظ می کند. در حالی که سایر مناطق به تقاضای کلی تایر در چین کمک می کنند، نفوذ چین شرقی همچنان به شکل گیری مسیر صنعت ادامه می دهد.

تحولات اخیر در بازار چین

در سال 2024، گروه میشلن قصد دارد ظرفیت تولید را در چین افزایش دهد تا از فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری در چین استفاده کند. افزایش استقبال از خودروهای الکتریکی و فناوری های نوآورانه در میان خودروسازان چینی بر این تصمیم تأثیر گذاشته است. میشلن تولید خود را در شانگهای گسترش می دهد و تولید تایر خودروهای سواری را در کارخانه شن یانگ خود افزایش می دهد تا تقاضای فزاینده بازار را برآورده کند.

در سال 2024، کنتیننتال فاز چهارم توسعه را در کارخانه تولید تایر خود واقع در هیفی چین افتتاح کرد. این امر کنتیننتال تایر را قادر می‌سازد تا ظرفیت تولید سالانه خود را تا سال 2027 به 18 میلیون حلقه لاستیک سواری و کامیون سبک افزایش دهد. در مجموع، سرمایه‌گذاری‌ها در سایت تولید هیفی اکنون به نزدیک به یک میلیارد دلار رسیده است.

در سال 2024، شرکت بریجستون تقویت حضور در بازار تایر چین را به عنوان بخشی از ابتکار “بازسازی قدرت درآمدی خود  که در سال 2021 تدوین شد، اعلام کرد. این شرکت با خروج از بخش تایرهای تجاری، تولید و فروش لاستیک های کامیون و اتوبوس در چین را متوقف خواهد کرد. هدف این استراتژی “تقویت قدرت درآمدی” و تمرکز بر بخش تایرهای ممتاز برای وسایل نقلیه سواری است؛ جایی که رشد قابل توجهی در آن پیش بینی می شود.

انقلاب بازار تایر با ورود خودروهای برقی

بازار تایر آسیا